Modernización de la clasificación de roles
Gestión de contactos rediseñada para distinguir y gestionar con precisión los roles de persona de contacto, inversor y administrador de fondos.
Case Study
Plataforma de informes financieros impulsada por IA
Accurate client data and clear communication are vital for strong investor relationships. The existing reporting system failed to properly identify contact roles and relied on fragmented data sources, limiting the ability to engage securely and effectively. By modernizing the data platform, integrating role-based access controls, and enabling targeted newsletter distribution, we enhanced engagement, improved operational efficiency, and strengthened data security.
Vision
To modernize and streamline the client engagement process by creating a secure, scalable, and efficient reporting system. The goal was to accurately represent contact roles, enable precise communication through newsletters, and provide granular access control for improved data security and client experience.
El desafío
El marco de presentación de informes existente no podía distinguir los roles de contacto, lo que limitaba la comunicación y el compromiso personalizados. Los datos fragmentados en múltiples sistemas también crearon desafíos para mantener la precisión de los datos, la accesibilidad y la distribución segura de los informes.
la solucion
Desarrollé una plataforma de informes unificada y segura que administra con precisión los roles de contacto, centraliza los datos de los clientes, permite la comunicación de boletines específicos y proporciona control de acceso basado en roles para mejorar la seguridad, la eficiencia y la experiencia del usuario.
What we did
Migración de datos centralizada
Migré y consolidé datos de bases de datos de POV y Web Reporting en un entorno unificado de Azure SQL.
Distribución de boletines específicos
Desarrollé una función de comunicación dinámica para distribuir boletines y archivos a grupos de partes interesadas específicos.
Acceso seguro y desarrollo de plataformas
Implementé RBAC junto con React.js, Azure SQL y .NET Core para ofrecer una plataforma de informes segura y escalable.
Key Features
Gestión precisa de roles
Permitió una identificación y gestión clara de inversores, contactos y administradores de fondos para respaldar la comunicación y los informes personalizados.
Plataforma de datos unificada
Datos consolidados de múltiples sistemas en un entorno seguro de Azure SQL, mejorando la coherencia, la accesibilidad y la precisión de los informes de los datos.
Seguridad mejorada con RBAC
Se implementó un control de acceso basado en roles para garantizar que los usuarios solo pudieran acceder a información relevante para sus responsabilidades y permisos.
Pila de tecnología moderna
Aprovechó React.js y .NET Core para ofrecer una experiencia de usuario receptiva, alto rendimiento y servicios backend escalables.
The
Impact
1
Compromiso personalizado de las partes interesadas
Comunicación mejorada con inversores, contactos y administradores de fondos a través de informes y segmentación precisos basados en roles.
2
Gestión de datos centralizada
Datos unificados dentro de Azure SQL, eliminando inconsistencias y creando una única fuente de verdad para los informes.
3
Seguridad de datos más sólida
El control de acceso basado en roles (RBAC) garantizó un acceso seguro y compatible a información confidencial de clientes y de informes.
4
Eficiencia operativa
Reducción del esfuerzo manual y procesos de generación de informes optimizados, lo que permite un acceso más rápido a información empresarial precisa.
5
Base digital escalable
Establecimos una plataforma preparada para el futuro capaz de respaldar el crecimiento organizacional, las necesidades comerciales en evolución y las experiencias mejoradas de los clientes.