Caso de Estudio
Mejorando la experiencia de onboarding
de cuentas de cheques para consumidores
en SouthState
A través de un recorrido personalizado y multicanal, SouthState Bank ofreció una experiencia de onboarding atractiva para nuevos clientes, con la ayuda de Sagepath Plantilla de datos.
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#Onboarding
#RecorridoMulticanal
El Reto
Crear un recorrido cohesivo y sin fricciones
enfocado en ofrecer una experiencia de onboarding personalizada
con pasos claros y guiados para nuevos clientes.
Escenario
Construyendo una experiencia de onboarding
sin fricciones para
consumidores
SouthState Corporation, una empresa de servicios financieros con sede en Winter Haven, Florida, atiende a más de un millón de clientes en Florida, Alabama, Georgia, las Carolinas y Virginia, a través de su banco subsidiario con licencia nacional. SouthState buscó la ayuda de Sagepath Plantilla de datos para crear una experiencia de onboarding guiada, personalizada y de extremo a extremo para nuevos clientes, equipándolos con las herramientas necesarias para completar actividades clave de onboarding mientras se promovían productos y servicios adicionales de SouthState.
Las actividades específicas de onboarding incluyeron acciones como descargar la app móvil, inscribirse en eStatements, inscribirse en la banca en línea…
Lo que hicimos
Implementando un recorrido personalizado y multicanal
Sagepath Plantilla de datos se asoció con SouthState para diseñar e implementar un recorrido de onboarding personalizado y multicanal utilizando Salesforce y Kentico. La solución integral incluyó:
13
E-mails de bienvenida
Contenido personalizado para guiar a los clientes en cada paso del proceso de onboarding.
6
SMS personalizados
Recordatorios y actualizaciones oportunas para asegurar que los clientes se mantengan en el camino correcto.
1
Página de aterrizaje web
Un centro centralizado para las actividades de onboarding, brindando fácil acceso a recursos e información.
8
Imágenes hero personalizadas
Visuales dinámicos en el sitio web para mejorar la experiencia personalizada.
Los Resultados
Mejor engagement y mayor
satisfacción del cliente
La experiencia personalizada de onboarding entregó mejoras significativas en el engagement de clientes y la finalización de actividades de onboarding en muchos frentes.
Fuerte engagement por e-mail
Se logró una tasa superior al promedio de la industria, reflejando un fuerte engagement de los clientes con el contenido de los correos.
53% más actividades en el recorrido
El nuevo programa de onboarding incluyó un 53% más de actividades (e-mails, SMS, decisiones) que el original, ofreciendo una experiencia más rica e interactiva para los clientes.
24% de tasa de clics en SMS
Se logró una tasa de clics del 24%, un 15% superior al promedio de la industria, demostrando el uso efectivo de SMS para el engagement de clientes.