Модернизация классификации ролей
Переработано управление контактами, чтобы точно различать роли контактного лица, инвестора и управляющего фондом и управлять ими.
Тематическое исследование
Платформа финансовой отчетности на базе искусственного интеллекта
Точные данные о клиентах и четкая коммуникация жизненно важны для прочных отношений с инвесторами. Существующая система отчетности не могла должным образом определить роли контактных лиц и полагалась на фрагментированные источники данных, что ограничивало возможность безопасного и эффективного взаимодействия. Модернизировав платформу данных, интегрировав управление доступом на основе ролей и обеспечив целевую рассылку информационных бюллетеней, мы увеличили взаимодействие, повысили операционную эффективность и усилили безопасность данных.
Vision
To modernize and streamline the client engagement process by creating a secure, scalable, and efficient reporting system. The goal was to accurately represent contact roles, enable precise communication through newsletters, and provide granular access control for improved data security and client experience.
Задача
The existing reporting framework could not distinguish contact roles, limiting personalized communication and engagement. Fragmented data across multiple systems also created challenges in maintaining data accuracy, accessibility, and secure report distribution.
Решение
Developed a unified and secure reporting platform that accurately manages contact roles, centralizes client data, enables targeted newsletter communication, and provides role-based access control to improve security, efficiency, and user experience.
Что мы сделали
Централизованная миграция данных
Данные перенесены и консолидированы из баз данных POV и веб-отчетов в единую среду Azure SQL.
Целевое распространение информационных бюллетеней
Разработана функция динамической коммуникации для распространения информационных бюллетеней и файлов определенным группам заинтересованных сторон.
Безопасный доступ и разработка платформы
Реализовал RBAC вместе с React.js, Azure SQL и .NET Core, чтобы создать безопасную масштабируемую платформу отчетности.
Ключевые особенности
Точное управление ролями
Обеспечена четкая идентификация и управление инвесторами, контактами и управляющими фондами для поддержки персонализированного общения и отчетности.
Единая платформа данных
Консолидация данных из нескольких систем в безопасной среде Azure SQL, что повышает согласованность данных, доступность и точность отчетов.
Повышенная безопасность с помощью RBAC
Внедрено управление доступом на основе ролей, чтобы пользователи могли получать доступ только к той информации, которая соответствует их обязанностям и разрешениям.
Стек современных технологий
Использовали React.js и .NET Core для обеспечения гибкого взаимодействия с пользователем, высокой производительности и масштабируемых серверных служб.
Влияние
1
Персонализированное взаимодействие с заинтересованными сторонами
Улучшение связи с инвесторами, контактами и управляющими фондами за счет точного ролевого таргетинга и отчетности.
2
Централизованное управление данными
Унифицированные данные в Azure SQL, устраняющие несоответствия и создающие единый источник достоверных данных для отчетов.
3
Более надежная безопасность данных
Управление доступом на основе ролей (RBAC) обеспечило безопасный и соответствующий требованиям доступ к конфиденциальной информации клиентов и отчетам.
4
Операционная эффективность
Сокращение ручного труда и оптимизация процессов отчетности, обеспечивающая более быстрый доступ к точной бизнес-аналитике.
5
Масштабируемый цифровой фонд
Создана готовая к будущему платформа, способная поддерживать организационный рост, меняющиеся потребности бизнеса и улучшение качества обслуживания клиентов.